La jubilación requiere un tiempo de reflexión
En CaixaBank creemos que planificar la jubilación requiere un tiempo de reflexión, que permita poder tomar decisiones sin prisas, valorando qué soluciones de ahorro responden a nuestras necesidades, y analizando el impacto fiscal de cada una de ellas.
Para ayudar a nuestros clientes de Banca Premier en la planificación de esta etapa, en el 2017 se han lanzado los encuentros “Prepara tu futuro”, se trata de sesiones informativas dirigidas a un reducido número de clientes, lideradas por expertos en jubilación del grupo CaixaBank. Su objetivo es abordar las cuestiones referentes a la planificación financiera de la jubilación y resolver las dudas que puedan surgir, así como informar de las diferentes soluciones disponibles para optimizar al máximo el ahorro.
Me parece muy buena idea porque han puesto énfasis en un punto que la gente no tiene interés en conocer; la gente cuando llega a su fecha de jubilación pasa por caja y retira todo el dinero; cuando en realidad este dinero debe seguir trabajando de forma inteligente para ahorrarte fiscalmente toda una serie de impuestos, para no tener un año muy bueno y los otros malos.
Cliente encuentro Barcelona Julio 2017
Yo lo que encuentro interesante es esta historia de la renta vitalicia porque considera la esperanza de vida que es cada vez más larga. Y si realmente es para toda la vida, lo veo muy bien, es una seguridad.
Clienta encuentro Barcelona julio 2017
Más de 8.000 clientes asesorados
A lo largo del mes de junio y julio se han realizado 79 encuentros en 55 ciudades en todo el territorio, en las que han asistido unos 2.500 clientes de entre 55 y los 65 años de edad, junto a sus gestores que les acompañan durante todo el evento y resuelven cualquier duda que pueda surgir.
Entre las cuestiones que se tratan en estas sesiones, los clientes valoran especialmente los consejos fiscales que se dan en el momento de disponer de los ahorros tras la jubilación, y la visión completa sobre las alternativas que tienen para que sus ahorros generen unos ingresos periódicos durante el mayor tiempo posible.
Para dar respuesta a las necesidades de sus clientes, CaixaBank tiene como objetivo continuar realizando los encuentros “Prepara tu futuro” durante los últimos meses del año, y de esta forma poder atender a unos 8.300 clientes.
Vemos cada vez más claro que deberemos complementar la pensión en un futuro próximo o más lejano.
Cliente encuentro Barcelona julio 2017