Patrimonio
El aumento de patrimonio en fondos en estos dos años se explica principalmente por las aportaciones netas de los partícipes: cerca de 3.600 MM de euros en 2013, 6.900MM en 2014 y cerca de 1.500 MM en el primer mes de 2015. Estas aportaciones netas en InverCaixa han sido significativamente superiores que en el resto del sector.
La integración de grupos financieros ha contribuido igualmente pero en menor medida. La integración del patrimonio gestionado por Barclays, que en la actualidad gestiona 2.434 MM euros, está prevista en el primer semestre de 2015.
Como consecuencia de esta destacada evolución en los últimos años, InverCaixa ha pasado de tener una cuota de mercado en fondos del 5,6% al cierre del 2007 al 15,8% que ostenta actualmente. Si tenemos en consideración el patrimonio de Barclays Wealth Management SGIIC, la cuota de mercado en enero 2015 sería 17,0% convirtiéndose InverCaixa en el nuevo líder de la industria de fondos en España.
Siempre a su medida
Entre el portfolio de la gestora, destaca el éxito de la Gama Elección, con fondos que se adaptan al perfil de cada cliente: FonCaixa Equilibrio, FonCaixa Crecimiento y FonCaixa Oportunidad. Son fondos que aportan valor a las carteras de los clientes, mediante una correcta combinación de activos y modulando el nivel de riesgo, en función de las preferencias rentabilidad/riesgo de cada cliente y de la coyuntura de cada momento. En enero de 2015, las suscripciones netas en FonCaixa Equilibrio ascienden a aprox 670 millones y FonCaixa Crecimiento a aprox 160 millones. También han destacado en enero 2015 las aportaciones a FonCaixa Renta Fija Flexible (fondo de renta fija euro) con aproximadamente 220 millones.
Los resultados nos acompañan
La buena gestión del equipo de gestión de InverCaixa se refleja en los resultados de los fondos y en los premios y galardones recibidos en los últimos años.